ION将从BGP获得1.75亿美元资金，合资后ION将偿还大部分债务或者进行再次筹资。

　　据美国ION公司美国休斯顿和中国北京10月23日电——今天，ION地球物理集团公司(纽交所证券代码:IO)与全球领先的地球物理公司BGP宣布签署成立合资公司的条款清单，共同努力为全球提供陆地地震产品。双方将ION的创新陆地设备业务和BGP的专业技术及其在陆地地震作业方面的丰富经验结合在一起，计划组建一个融合丰富资源、先进技术和经验的新企业，为全球客户提供一流的产品与服务。

　　通过BGP注入的1.75亿美元资金，ION的资金实力将得到显著提升。BGP将获得合资公司51%的股权，同时还将获得ION约 16.66%的股权。在合资企业正式设立之前，ION还将获得BPG提供的4000万美元作为过渡融资。此次交易一旦成立，ION将会重新募集资金以减少长期负债，并获得更高的置换周转信贷额度。总的来看，合资公司正式设立之后，ION将在其周转信贷额度基础上获得超过一亿美元的流动资金，包括现金和备用资金。

　　ION的CEO Bob Peebler指出：“公司董事会和领导层非常高兴能与BGP建立具有革新意义的合作伙伴关系。二十多年来，ION和BGP一直保持着业务合作关系，双方为彼此的发展和成功都作出了很大的贡献。这次交易将不仅成立一个新的、能够在飞速增长的地球物理市场中牢牢抓住高价值机遇的陆地地震设备全球领先企业，同时也会通过“减负”大大增强ION的资金实力。

　　BGP总裁王铁军先生也认为：“作为ION的长期客户，BGP对ION公司的愿景和产品印象深刻。多年合作实践证明，它能够帮助我们提高作业效率和安全性，同时提升我们陆地地震采集的环境效益。通过这次合作，我们相信我们能够将BGP的作业知识和经验以及新的陆地地震产品组合与ION创新产品和文化完美融合，造就一个21世纪一流的陆地地震技术公司。对于此次合作，ION和BGP的共同目标是通过合资企业向全球所有的陆地地震承包商提供产品和野外支持服务，而不仅仅是BGP。向BGP公司内部团队以及第三方陆地地震承包商出售产品，并提供野外支持服务是经过实践验证的行业模式，这种模式将使更多的陆地承包商以及在世界各地作业的数百个地震队受益。”

　　此次交易的确立必须经过美国和中国地区的法规审查并获得相关批准，预计2010年第一季度完成相关手续。在合资公司正式设立之前，ION和BGP需要签署一份自愿交易声明，并提交美国外国投资委员会（CFIUS，由美国财政部作为主席单位负责总带头的政府跨部门组织）进行审查。

　　条款清单已经经过BGP和ION董事会的一致批准，但尚未经过ION各股东的一致认可。ION的现有银行已经修改并提高了ION的信贷额度，以便于交易顺利进行。

　　合资公司的主要方面包括：1、ION将投入其陆地成像系统部门的全部资产及其知识产权，包括ARAM、Aries®、Scorpion®和FireFly®采集系统，以及VectorSeis® 陆地检波器和可控震源业务，但不包括ION的Sensor模拟检波器业务。其他所有ION业务（包括ION的海上成像系统、Concept Systems、数据管理解决方案、GXT成像解决方案、集成地震解决方案（ISS）以及BasinSPAN™ 地震数据图库）将由ION保留，不属于陆地合资公司。2、BGP将投入陆地地震设备资产及其知识产权，包括目前正在研发的创新陆地采集系统、震源业务以及各种辅助的陆地地震设备业务。BGP的地震检波器业务（包括与其他公司组合的BGP检波器合资企业）不包括在内。3、合资企业51%的股份属于BGP，ION占49%。合资公司将由双方代表组成的董事会负责管理。合资公司的董事会负责任命管理人员，批准战略性运营计划，并负责有关公司发展方向和绩效的管理工作。4、在综合评估合资公司的有形资产和无形资产价值之后，BGP将就此次合作向ION支付1.085亿美元作为现金投资。

　　合资对ION资产和负债的影响：1、合资公司一旦成立，ION将授予BGP约2380万份普通股，之后BGP将获得ION约16.66%的流通股。ION通过出售股份获得大约6660万美元现金。合资公司正式成立之后，ION将任命BGP指定的代表成为ION董事会成员，与ION董事会其他九位代表共同工作。2、在合资公司正式成立之前，ION将获得BGP提供的4000万美元作为过渡融资。如果ION将4000万美元的过渡融资全部提现，这些资金将转换成大约1430万份ION普通股，在交易正式启动之后，作为贷款的报酬，BGP将获得ION公司2380万股股份。3、BGP已经确定在合资公司正式成立后将向ION提供1.063亿美元用来偿还其长期负债。4、ION将利用其现有信贷额度用其中一部分收益偿还9800万美元的负债，以及2008年9月因收购ARAM欠下的3500万美元债款。5、在合资公司正式成立之后，ION将另外获得一亿美元的循环信贷。

　　陆地地震设备合资带来的潜在利益：1、通过此次合资，ION将获得与全球最大陆地地震承包商的优先合作权，目前ＢＧＰ在全球共拥有110多支地震队。2、合资公司所拥有的庞大资产与丰富的作业经验将有助于改善经济范围和规模，提高供应链效率，支持合资公司以更低的成本更及时地向客户提供优质产品。3、此次交易将ION在创新陆地设备方面的强大实力与BGP全新地球物理产品组合以及陆地地震采集勘探队的专业技术完美结合在一起，有助于新公司设计出全新产品，野外测试产品的可靠性、质量和产能以便让所有客户受益。4、此次合资将融合双方的陆地设备技术资产和专业技术，支持合资公司工程队开发市场领先的创新陆地采集系统、3C（全波）检波器和震源产品。

摘自《中国石油商务网》